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Nova funcionalidade no Planner: Exportar para o Excel

O Planner vem com vários recursos para facilitar a gestão, um que gosto bastante é o destaque em vermelho para as tarefas atrasadas (ajudam a localizar rapidamente tarefas que precisam de atenção). Apesar disto muita gente quer fazer muito mais com o Planner e acaba “limitada” aos recursos que ele possibilita.

Exportando para o Excel

Pensando nisso a Microsoft disponibilizou ontem a opção de poder exportar todo o seu plano para o Microsoft Excel. Da análise mais detalhada ao compartilhamento do status do seu plano, o Export to Excel oferece uma ampla variedade de recursos adicionais para manter seu plano dentro do cronograma e as partes interessadas do plano atualizadas.

Para exportar seu plano para o Excel vá no Planner na Web, clique no “…” na parte superior da tela e selecione “Exportar plano para o Excel”. E pronto! Seu plano será automaticamente baixado como um arquivo do Excel para sua máquina.

Planner - Exportar para Excel

O arquivo baixado inclui praticamente todos os detalhes do seu plano com cada tarefa recebendo sua própria linha na planilha. A parte superior da planilha inclui informações de todo o plano, incluindo o nome do plano, a ID do plano e a data da exportação, para garantir que você esteja vendo as informações mais recentes.

Planner - Exportar para Excel

Existem inúmeros casos de uso para Exportar para o Excel. Abaixo estão apenas alguns cenários:

  • Arquivamento (O Excel permite um método simples de armazenar os planos concluídos)
  • Analises (Levando os dados para o Excel podemos fazer várias análises e criar inúmeros gráficos)
  • Mesclar planos (Poder juntar tarefas de planos que sejam relacionados)
  • Imprimir (O Excel te da mais poder para poder imprimir da forma que quiser)
  • Compartilhar (Poder compartilhar apenas uma parte do plano ou mesmo a tudo para alguem que não tem acesso ao Planner)

Espero que gostem,

Abraços,

André Xavier

Com um histórico de mais de quinze anos trabalhando com desenvolvimento, consultoria e gerenciamento em produtos da plataforma Microsoft. André Xavier foi fundador da Sotis Consultoria, empresa especializada em Gerenciamentos de Projetos utilizando a solução EPM da Microsoft. Em 2009 após a fusão com a BHS foi responsável pela criação e gerenciamento do escritório de São Paulo. Em 2011 de volta a Belo Horizonte, ficou responsável por toda área de consultoria da BHS. Hoje, sou Presidente da BHS e há 6 anos seguidos recebo o prêmio de Microsoft MVP de Project.

Categoria: Planner
Tag:
  • Antonio Bandeira :

    Boa tarde, André! Parabéns pelo Blogdoproject e pelo MVP!

    Uma dúvida: como faço para importar tarefas do Excel para o Planner?

    Ocorre que dupliquei um painel no Planner mas não consigo vinculá-lo a uma Equipe no Teams, inviabilizando a utilização de “templates” de projeto. Sem isso sou obrigado a refazer todo o Painel todas as vezes que inicio novo projeto.

    • Andre Xavier :

      Antonio,
      Quando você copia ele já cria um grupo que também é uma equipe no Teams.
      Se for isto, tente excluir o grupo que foi criado e vincular ao grupo que vc deseja.

      • Antonio :

        E como vinculo um Planner recém duplicado (que não tem canal no teams) à um canal já existente?

        • Andre Xavier :

          Antonio,
          Acabei de ver que não tem como desvincular o planner de um grupo. Quando deletamos o grupo antigo ele deleta o planner.

  • Graziela :

    Olá!
    Sabes me dizer por que ao exportar alguns itens de verificação não aparecem no excel?
    Obrigada
    Graziela

    • Andre Xavier :

      Graziela,
      Teria que abrir um chamado de suporte para verificar.
      Não detalharam nenhuma regração de exclusão não.

  • Giulia :

    Olá Andre, consigo exportar vários planos em um único excel?

  • Celso Bitencourt :

    Olá Andre, preciso de uma ajudinha… Estou colocando varios projetos no mesmo arquivo p poder alocar melhor a mao de obra, mas precisaria que os prazos de cada um fossem calculados pelo prazo de entrega. Ou seja, eu coloco a entrega ideial e ele me diria quando devo começar cada tarefa com base nas horas fixas de trabalho que planejei. Agradeço a paciencia.

  • Fernanda :

    Como vincular um plano antigo a uma equipe já existente? Tenho um plano já repleto de atividades, no entanto, quero vinculá-lo a uma equipe.

  • Julio :

    André, bom dia. No meu planner não aperece os “…”. Como isso é configurado? Obrigado

    • Andre Xavier :

      Julio,
      Isto é nativo, não precisa configurar não.
      Será que não é o Browser que você esta usando?

  • Andréa :

    Tem como inserir uma planilha de Excel para todos os participantes do Planeer acessarem e colocarem as informações pertinentes? Por exemplo, queremos fazer um controle de horas que fique disponibilizado no planner, para que todos acessem e façam suas inclusões de horas.

    • Andre Xavier :

      Andrea,
      Se você clicar nos 3 pontinhos (…) você vai ver a opção arquivos.
      Ao clicar irá abrir a biblioteca de arquivos do Planner.
      Coloque o Excel lá que todos do time poderão editar, inclusive ao mesmo tempo.

  • ana Paula :

    Olá, gostaria de utilizar a base excel de vários usuários para montar um dashboard mais completo e infelizmente não consegui. Sabe se tem alguma possibilidade?

    • Andre Xavier :

      Uma possibilidade seria exportar todos os arquivos excel para um diretorio e usar o Power BI para ler os arquivos e gerar os relatórios.

  • Fernando Naim :

    Olá, estou utilizando um Planner para cada projeto…mas queria fazer uma reunião mostrando com toda a equipe. Com isso queria mesclar os planners. Sabe se tem como? Obrigado!

    • Andre Xavier :

      Fernando,
      Me explica melhor o que você quer com mesclar.

  • Roberta Batista :

    Boa tarde,
    No meu Planner não tem os três pontos que possibilitam a extração do excel, nem no aplicativo e nem na web. Tem como habilitar?

    • Andre Xavier :

      Roberta,
      Sugiro abrir um chamado na Microsoft. Eles vão conseguir validar se é um bug.
      Porque não tive que fazer nada para aparecer.

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