Se você usa o Planner para gestão de tarefas recorrentes e gostaria de criar novos planos copiando dados de um plano existente, a Microsoft liberou esta funcionalidade, chama Copiar Plano.
Inclusive esta foi uma das principais solicitações do UserVoice da equipe de Planner, teve mais de 1600 votos.
Para conseguir entre no Plano que deseja copiar, clique no ícone dos três pontos ao lado de Agenda e depois em Copiar Plano.
Copiando um plano existente
Feito isso uma janela será aberta e você poderá escolher se quer adicionar ao grupo existente ou criar um novo grupo se você tiver esta permissão e deverá selecionar se quer incluir na cópia os dados de:
O Planner vem com vários recursos para facilitar a gestão, um que gosto bastante é o destaque em vermelho para as tarefas atrasadas (ajudam a localizar rapidamente tarefas que precisam de atenção). Apesar disto muita gente quer fazer muito mais com o Planner e acaba “limitada” aos recursos que ele possibilita.
Exportando para o Excel
Pensando nisso a Microsoft disponibilizou ontem a opção de poder exportar todo o seu plano para o Microsoft Excel. Da análise mais detalhada ao compartilhamento do status do seu plano, o Export to Excel oferece uma ampla variedade de recursos adicionais para manter seu plano dentro do cronograma e as partes interessadas do plano atualizadas.
Para exportar seu plano para o Excel vá no Planner na Web, clique no “…” na parte superior da tela e selecione “Exportar plano para o Excel”. E pronto! Seu plano será automaticamente baixado como um arquivo do Excel para sua máquina.
O arquivo baixado inclui praticamente todos os detalhes do seu plano com cada tarefa recebendo sua própria linha na planilha. A parte superior da planilha inclui informações de todo o plano, incluindo o nome do plano, a ID do plano e a data da exportação, para garantir que você esteja vendo as informações mais recentes.
Existem inúmeros casos de uso para Exportar para o Excel. Abaixo estão apenas alguns cenários:
Arquivamento (O Excel permite um método simples de armazenar os planos concluídos)
Analises (Levando os dados para o Excel podemos fazer várias análises e criar inúmeros gráficos)
Mesclar planos (Poder juntar tarefas de planos que sejam relacionados)
Imprimir (O Excel te da mais poder para poder imprimir da forma que quiser)
Compartilhar (Poder compartilhar apenas uma parte do plano ou mesmo a tudo para alguem que não tem acesso ao Planner)
